BD. 1215, près de Venise. Un vieil homme se met en route pour le port de Rimini. De là, il compte prendre un bateau pour rejoindre la Chine qu'il a quitté il y a si longtemps. La Chine mais aussi la princesse Cocassin à qui il avait promis de revenir. Le porteur qu'il avait payé…
"Les histoires sont comme les nuages ou l'océan: semblables sans se répéter, jamais...". La constatation de Shéhérazade vaut aussi bien pour les histoires qu'elle raconte, soir après soir, au sultan Shariar pour rester en vie (après que sa femme lui ait été infidèle, il s'est juré d'épouser chaque soir une femme différente et de l'étrangler…